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服务计划是什么？怎么在U8CRM系统中创建服务计划？

发布时间：2024-3-19　　

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3.17.9服务计划

服务计划是企业制定的主动服务客户的计划。以提供更优质的客户体验，提升客户忠诚度。

3.17.9.1 服务计划的创建方式
 手工创建服务计划
 在列表上点击【批量生成服务计划】，根据已有的订单、客户、联系人、服务产品、服务工单等对象批量生成服务计划

 定义服务计划模板，选择业务对象及其条件范围，以及生成服务计划的时间间隔等，通过服务计划模板定时生成服务计划

3.17.9.2 服务计划的常见应用场景
售后安装调试：服务计划模板的[对象类型]中选择“销售出库单”，可以将销售出库单定期生成服务计划，适用于售出后即进行安装调试等业务的场景。在销售出库单生成服务计划的过程中，可以由用户定义属性映射，自行设置“从销售出库到服务计划”的字段映射关系

周期保养计划：服务计划模板的[对象类型]中选择“服务产品”，按照服务产品档案上记录的[下次保养周期]，自动生成周期保养型的服务计划，周期保养型的服务计划后续生成服务工单，工单完成后自动更新服务产品的最近保养日期，并给出建议的下次保养日期，为下次保养做准备

3.17.9.3 栏目说明
表头栏目：
最终用户：参照录入。
客户：参照录入
执行情况：系统维护不可改。默认“待派”。后续生成服务工单后，执行情况变为“已派”，服务工单删除后，执行情况变为“待派”（由于会多次生成工单，所有的工单删除后，才更新执行情况为待派）。单据关闭时，根据关闭的选项
分别设置为：处理完成或不处理
周期保养：只有服务计划上有该字段，周期保养型的服务计划后续生成周期保养的服务工单，该工单关闭时会维护服务产品档案上的[最近保养日期][下次保养日期]，为下次保养做准备。

明细栏目：
服务产品：可空，参照录入，录入后带出存货信息
存货：只能录入存货属性为“服务产品”的存货，只能录入存货属性为“服务产品”的存货，服务产品和存货不能同时为空
数量：>0。
序列号：序列号管理的存货，需要录入序列号。录入序列号时，数量只能为 1

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