畅捷通好生意往来单位操作如何设置？

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操作步骤：

2.1关键字段

（1）往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商

（2）基本信息：单位编码、单位名称、单位分类、简称、收款条件、付款条件、期初应收、期初应付、期初预收、期初预付、是否停用、区域（地区）、备注、分管人员、分管部门、建档日期、采购报价是否含税、附件、支持自定义字段；

①单位编码：目前有3种方式，分别是自动编码、手动编码和极简模式。（注：自动编码方式下，删除的往来单位编码也会占用编码）

②单位名称：系统预制的【零散客户】不能删除

③单位分类：

新增一级分类和下级分类：

删除分类：系统预制的【未分类】是不能删除的。

往来单位分类编码修改：

系统默认的分类编码规则为自动编码，自动编码规则下是不能修改分类编码的，需要把往来单位分类编码设置为【手动编码】，刷新页面之后，才可以修改往来单位分类编码；

改为手动编码之后，一定要重新加载系统或刷新页面之后，才可以修改：

④ 结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算

⑤定价方法：折扣和价格等级。

折扣：商品定价时可以为不同客户设定不同的商品折扣，在销售开单时，根据【定价方法】自动带出对应的商品折扣率，需要配合【售价提取策略】功能使用。具体操作如下：

第一步、新增往来单位，单位类型选择【客户】或【客户/供应商】，定价方法选择【折扣】，并录入相应的【商品折扣】；

第二步、在【售价提取设置】中优先选择【客户等级价或客户折扣】

效果如下图：

价格等级：商品定价时可以为不同客户设置10级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的商品价格等级。

（3）联系人信息：到货地址、联系人、电话号码、传真、邮箱、qq、微信、所在地区

（4）收付款条件：现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款

（5）注册信息：法人代表、开户银行、银行账号、社会信用代码

（6）营销属性：客户等级、客户标签

1. 往来单位批量导入：点击【基础信息】-【往来单位】-【导入】-【导入往来单位】-【点击下载模板】下载模板之后，整理数据到模板，再导入。

（8）往来单位批量导出：点击【基础信息】-【往来单位】-【导出】