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    在用友U8+CRM系统中如何查询移动客户?

    发布时间:2024-3-20  

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    3.21.2客户管理
    业务员去客户现场,对客户位置做了定位,移动端新建编辑客户信息时把相应的定位信息上传到 CRM 服务器端,管理人员在 CRM 服务器端可以根据客户记录查询相应的客户定位信息。


    3.21.2.1 如何查询移动客户

    通过菜单移动管理客户管理,进入移动客户的列表页面,通过查询功能按钮即可查询移动客户。

    按钮功能说明:
     [查询]:点击本按钮后,系统根据页面上输入的查询条件进行查询。
     [重置]:点击本按钮后,重置查询条件为默认条件。
     [轨迹]:点击本按钮后,系统打开地图页面,在地图上可以显示出客户的相应位置。

    相关说明:
     移动客户:是指在移动前端创建的客户,或是在 CRM 服务器端创建的但在移动前端做过定位的客户。

    3.21.2.2 如何查询移动客户的轨迹
    进入移动客户的列表页面,查询出移动客户信息记录后,点击“轨迹”按钮,即可打开地图页面,在地图上可以显示出客户的相应位置。


     

     

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