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    批量分配管理维度怎么应用?U8+CRM系统量分配管理维度业务说明

    发布时间:2024-3-20  

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    3.19.10批量分配管理维度
    1.业务说明:
    我们在数据权限中通过多种维度来管控相应的档案、单据,比如部门维度、业务机构、区域结构等。
    比如某客户是华北区的,相关管理维度中指定的区域结构是华北区,张三是负责华北区的、给他授予了华北区的权限,那么张三对该客户有相应的权限。


    2.操作说明:

    操作入口:通过菜单“资源中心”“批量分配管理维度”,进入列表页面。


    本列表展示除线索、客户、联系人、销售机会对象外可分配管理维度的对象(包含系统对象、自定义对象)。
    点击相应对象的编辑操作图标,进入具体对象批量分配管理维度页面。



    注释:该页面默认显示“批量分配部门”“批量回收部门”按钮,如果 U8 平台中还启用了其他的管理维度,那么会显示其他维度的批量分配、批量回收按钮(如:批量分配区域结构)。


    选择要分配的记录点击批量分配相应按钮(或批量回收相应按钮),弹出需要分配(回收)数据的确认窗口。

    确认后点击“提交”,打开维度选择页面,例如部门维度



    选择要分配(回收)的维度,点击分配选中记录或分配当前列表即可(回收时点击收回选中记录或收回当前列表)。

     

     

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