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    用友U8+CRM系统如何新建资源?

    发布时间:2024-3-20  

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    资源

    企业拥有各种资源,只有合理分配使用这些资源才能使企业高效的运行,CRM 系统提供这这一资源管理功能,方便企业用户对现有资源进行合理的安排,避免资源使用的冲突,保证企业高效运转。


    3.19.2.1 如何新建资源
    点击菜单“资源中心”“资源”,进入资源的列表页面。


    按钮功能说明:
     [新建]:点击后弹出资源类型选择菜单,新建资源信息。
     [列表查询]:点击打开资源列表页面。
     [布局]:设置资源列表页面的显示属性和信息显示行数。
     [过滤条件]:设置资源列表页面可供查询的属性。
     [加入收藏]:将资源信息存到收藏夹,或追加到已有收藏夹。
     [批量更新]:批量更新资源的属性。
     [批量删除]:保存当前资源信息,并打开资源的新建页面。
     [导入]:由文件导入资源信息
     [导出]:将资源信息导出到文件。
     [打印]:打印资源列表信息。
     [日程]:显示资源的使用安排及空闲的信息。


    在页面上方的菜单中单击“资源”菜单,选择相应资源分类进入资源查看列表页面,在页面的“工具栏”中点击“新建”,并选择资源类型进入资源的新建编辑页面。



    按钮功能说明:
     [保存并退出]:保存当前资源信息,返回资源列表页面。
     [保存]:保存当前资源信息。
     [保存并查看]:保存当前资源信息,并打开此资源的查看页面。
     [保存并新建]:保存当前资源信息,并打开资源的新建页面。
     [保存并复制]:保存当前资源信息,并复制当前资源信息至新建编辑页面。
     [取消]:关闭窗口,不做保存。
    新建资源信息时,用户可以根据系统设计好的格式,根据资源信息情况逐条填写。


    注释:
    在定义资源属性时如果某个属性定义为必填项(即不可为空),如果没有录入该信息时,则系统在保存该信息时会自动提示。



     

     

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