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    如何新建U8CRM系统中的费用申请单?

    发布时间:2024-3-19  

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    如何新建费用申请单?
    手工创建
    从“费用管理”下拉菜单中,选择相应的费用申请业务类型,点击进入费用申请单列表页面。


    按钮功能说明:
     [新建]:点击后下拉显示已有的费用申请业务类型,选择某业务类型,新建费用申请单。
     [列表查询]:点击打开费用申请单列表页面。
     [布局]:进入列表的布局设置页面,选择列表的显示项。
     [过滤条件]:选择作为查询条件的字段,这些查询字段会布局在列表表头上,输入条件后点击查询按钮对列表进行查询。
     [加入收藏]:打开加入收藏设置窗口,将指定的费用申请单信息加入收藏夹。
     [批量删除]:弹出批量删除选项窗口,根据选项批量删除指定费用申请单。
     [导出]:将单据信息导出到文件。
     [打印]:打印单据列表信息。

    点击“新建”并选择业务类型后进入新建编辑页面。


    按钮功能说明:
     [保存并退出]:保存当前单据信息,返回单据列表页面。
     [保存]:保存当前单据信息。
     [保存并查看]:保存当前单据信息,并打开此单据的查看页面。
     [保存并新建]:保存当前单据信息,并打开单据的新建页面。
     [保存并复制]:保存当前单据信息,并复制当前单据信息至新建编辑页面。
     [取消]:关闭窗口,不做保存。
     [单据讨论]:点击后,打开 UU 工具,对当前单据发起讨论。

    根据行动创建
    在行动的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单,点击“新建”并选择业务类型进入费用申请单的新建编辑页面,系统自动携带行动的“客户、部门、指派给”等信息到费用申请单上,携带信息可改。



    根据销售机会创建
    在销售机会的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单,如果销售机会定义了工作流,则已审核未关闭的销售机会,可以在相关对象中创建费用申请单,否则销售机会保存后(未关闭)即可创建费用申请单。点击“新建”并选择业务类型进入费用申请单的新建编辑页面,系统自动携带销售机会的“客户、部门、所有者”等信息到费用申请单上,携带信息可改。




    根据报价单创建
    在报价单的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单,已审核未关闭的报价单,可以在相关对象中新建费用申请单。点击“新建”并选择费用申请单业务类型进入费用申请单的新建编辑页面,系统自动携带报价单的“客户、部门、业务员”等信息到费用申请单上,携带信息可改。


    根据订单创建
    在订单的查看页面可以查看并新建相关的费用申请单,已审核未关闭的订单,可以在相关对象中新建费用申请单。点击“新建”并选择订单类型进入费用申请单的新建编辑页面,系统自动携带订单的“客户、部门、业务员”等信息到费用申请单上,携带信息可改。



     

     

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