通过U8CRM服务计划模板将销售出库单自动生成服务计划

定义服务计划模板时，对象类型选择“出库单”，并且在查询条件中设置销售出库单的数据范围，则可以定时将指定条件的销售出库生成服务计划。在生成服务计划的过程中，可以通过系统配置中定义的对象属性映射，将销售出库单上的字段携带到服务计划上。

适用的业务场景：有些产品售出后，需要及时给客户进行安装调试，可以采用由销售出库单自动生成服务计划的处理方式。

3.17.10.3 通过服务计划模板自动生成周期保养计划

 定义服务计划模板，按照模板上的“提前期天数”以及服务产品档案上的“下次保养日期”，定时将服务产品生成周期保养型的服务计划。按照这种方式生成的服务计划，其[周期保养]=是，后续生成的服务工单同样标识[周期保养]=是。
 周期保养型的服务工单处理完成后，点击【关闭】，本次保养工作完成，系统自动修改服务产品档案的[最近保养日期][下次保养日期]，为下次保养做准备。

3.17.10.4 通过服务计划模板将服务协议自动生成服务计划

定义服务计划模板时，对象类型选择“服务协议单”，并且在查询条件中设置服务协议的数据范围，则可以按照服务协议信息定时生成服务计划。生成规则：按照服务协议的服务计划子表的每一条“服务日期+提前天数”生成服务计划，即服务计划子表的一行对应生成一个服务计划。在生成服务计划的过程中，可以通过系统配置中定义的对象属性映射，将服务协议上的字段携带到服务计划上。