用友U8+CRM系统服务协议操作流程

与客户或最终用户签订的一定期限的服务协议，包括约定的收费项目、服务内容、收款计划等。服务协议可以看做是服务合同，后续可以按照协议的约定制定对应的服务计划，或者对提供的服务内容进行服务收费结算。

1. 可以手工增加服务协议，也可以根据销售机会创建对应的服务协议（在销售机会的相关对象下推式创建服务协议），销售机会明细作为服务协议的收费项目。
2. 可以根据服务协议中的收费项目明细做服务结算，服务结算回写服务协议收费项目的[累计结算数量]、[累计结算金额]。
3. 服务结算单后续在财务做了收款核销后，回写服务结算单的累计收款金额，同时会回写服务协议收费项目明细的累计收款金额、以及收款计划明细上的累计收款金额
4. 可以根据服务协议中的服务计划明细制定相关的服务计划，服务计划后续创建服务工单。
5. 根据服务协议制定服务计划的方法：定义服务计划模板，定时将已审核未关闭的服务协议自动生成服务计划。生成规则：按照服务计划子表的每一条“服务日期+提前天数”生成服务计划，服务计划子表的一行对应生成一个服务计划

3.16.2栏目说明
服务协议表头栏目
 协议编码：根据已设置的单据编号规则进行编号
 协议名称：文本，手工录入。
 签订日期：默认登录日期，可改。
 币种：默认本币，多币种核算时可改。
 协议总金额：汇总收费项目页签表体行中的价税合计。
 本币总金额：由协议总金额换算得到。
 销售机会：来源于销售机会时显示，不可改收费项目明细栏目
 存货：手工录入，存货属性为服务项目或服务配件。编码/名称、规格型号、主计量由存货带出
 项目大类：手工录入
 项目：按项目大类过滤
 存货大类：手工录入，按存货大类过滤存货。存货大类、存货、项目至少一项非空
 累计结算数量：服务结算单回写
 累计结算金额：服务结算单回写
 累计收款金额：收款单回写收款计划明细栏目
 结算方式：参照录入
 收款金额（原币）：手工录入
 收款金额（本币）：按照币种换算不可改
 收款日期：按项目大类过滤
 收款比例：0--100 之间。手工录入，录入之后，计算收款金额=协议总金额*收款比例
 累计收款金额：收款单回写，不可改服务产品明细栏目
 服务产品：手工录入，按客户、最终用户过滤。录入服务产品可带出存货信息
 存货：可录入，存货属性为服务产品的存货。服务产品与存货不能同时为空服务计划明细栏目
 负责人：业务员
 服务内容：手工录入，长文本
 服务项目：手工录入，存货属性＝服务项目的存货