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如何修改/删除U8+CRM系统的工作总结

发布时间：2024-3-19　　

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3.15.1.3 如何修改工作总结

 方法一：在工作总结列表页面点击图标即可进行修改。
 方法二：在工作总结列表页面中，找到您所关注的工作总结记录，单击该记录的主题或单击操作栏查看图标均可进入相应工作总结的详细信息查看页面，在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对工作总结内容进行修改。

3.15.1.4 如何删除工作总结

当您想要删除工作总结记录时，您只需在工作总结列表页面中单击操作栏的删除图标，或在相应工作总结记录的详细信息页面点击[删除]按钮，即可方便的删除相应工作总结记录。

3.15.2工作总结审批及评论
 审批业务说明：
 工作总结既支持复杂的流程性审批，也支持简单的审批。
 流程审批：在 U8 工作流中设置审批流程并发布，CRM 中工作总结填报提交后按设置的流程进入审批流，在审批过程中，各节点审批人可以给出相应的审批意见。
 简单审批：给相应人员审核功能权限，他能对权限范围内数据做审核。
 如果工作总结定义了工作流，则在工作总结的查看画面，点击“提交”按钮，进入审批流程，具体操作参见报价单的审核操作。
 如果工作总结没有定义工作流，在工作总结的查看画面，直接点击“审核”按钮进行审核操作。已审核的单据可以进行“弃审”操作。
 人员提交总结后，审批人员收到相应提醒，进行审批；总结审批后，系统提醒提交人及相应人员－总结的审批状态。

 其他说明

 单据“保存并提交”后查看页面不再显示“提交”按钮，直接进入已提交待审状态。
 单据没有提交前，查看页面不显示“审核”按钮。（即未提交前审批人不能审批）

 通过工作总结查看页面相关的评论功能，相应的人员可以对当前的总结进行评论。

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