U8+CRM系统目标的栏目说明
发布时间：2024-3-19
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3.14.2.2 目标的栏目说明
表头栏目
目标名称：必填项；录入目标的名称。
年度：必填项；系统预置了年度可选；默认带入当前登陆年度。
月份：季目标和月目标中该字段不需录入；如果是周目标则必录，可选月份，默认带入当前登陆月份。
单据日期：默认带入当前登陆日期。
单据编号：必填项；默认编号格式为 MB-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}，可修改。
编制部门：参照选择数据权限范围内的末级业务费用部门；默认带入当前操作员的业务费用部门。
所有者：参照选择数据权限范围的员工；默认带入当前操作员。
默认指标：从指标中选择一个指标作为默认的指标；指定了默认指标后，在表体新增行时，行指标自动带入默认的指标。
类型：只读，根据当前创建的目标类型自动显示相应的值。
备注：录入备注信息。
表体栏目：
部门名称：制定部门目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个末级部门。
业务员：制定业务员目标时该项必填，可参照选择数据权限范围内的多个业务员。
指标：列出指标可选，选择指标后在相应期间字段中录入目标指标值，具体指标如下。
订单金额：根据编制期间录入订单金额目标。
发票金额：根据编制期间录入发票金额目标。
发货金额：根据编制期间录入发货单金额目标
收款金额：根据编制期间录入收款单金额目标。
新增客户数：根据编制期间录入新增客户数目标（含潜在、正式客户）。行动数：根据编制期间录入行动数目标。
拜访客户数：根据编制期间录入拜访客户数目标（指行动中“客户”不为空的行动数量）。
期间：系统根据不同编制周期的目标类型（季、月、周），展现相应的编制期间字段，在期间字段中录入目标指标值。
季：第一季至第四季。
月：第一月至第十二月。
周：第一周至第五周（有些月份有第五周）。
