怎么在U8CRM系统中新建销售订单？

简介
销售订单－与客户之间订立的书面协议，销售订单是在双方或更多方之间定义商业交易条款和条件的书面协议。很多公司用销售订单的形式详细协定与其他公司的商业活动。通过您的组织正式批准的过程来跟踪销售订单。

销售订单的当事人订立销售订单的各项具体意思表示，具体体现为销售订单的各项条款。“销售订单的内容由当事人约定，一般应包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类销售订单的示范文本订立销售订单。”

3.12.2.1 如何新建销售订单
销售订单可以在系统中直接新建，也可以参照销售机会或者销售报价单生成。
直接新建：
在页面上方的菜单中单击“销售管理”菜单，选择相应销售订单分类进入销售订单查看列表页面，在页面的“工具栏”中点击“新建”。

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出销售订单类型选择菜单，新建销售订单信息。
 [列表查询]：点击打开销售订单列表页面。
 [布局]：设置销售订单列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置销售订单列表页面可供查询的属性。
 [加入收藏]：将销售订单信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [统计分析]：点击后弹出销售订单和销售订单明细选择菜单，统计分析销售订l单及销售订单明细信息。
 [批量删除]：批量删除销售订单的记录。
 [导出]：将销售订单信息导出到文件。
 [打印]：打印销售订单列表信息。

选择销售订单类型进入销售订单的新建编辑页面。

按钮功能说明:
 [保存并退出]：保存当前销售订单信息，返回销售订单列表页面。
 [保存]：保存当前销售订单信息。
 [保存并查看]：保存当前销售订单信息，并打开此销售订单的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前销售订单信息，并打开销售订单的新建页面。
 [保存并复制]：保存当前销售订单信息，并复制当前销售订单信息至新建编辑l页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
 [可用量］：点击后打开可用量查询页面，查询所选存货的可用量信息。
 [取价]：点击后根据 U8 的价格政策，取当前存货的相关价格信息。
 [单据讨论]：点击后，打开 UU 工具，对当前销售订单发起讨论。

新建销售订单信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据销售订单信息情况逐条填写；销售订单信息填写完毕保存后，可以在销售订单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关发票、收款、评论信息、附件等内容。

由销售机会创建：
当销售机会推进到达一定程度时，可能会直接产生订单。可在销售机会的查看页面上新建销售订单，将销售机会上的客户、存货等信息带到销售订单上，其他步骤如直接新建销售订单步骤。

点击“新建订单”按钮，选择销售订单类型后，进入销售订单的新建编辑页面。

由报价单生成：
当报价被接受后，就会产生订单。在销售报价单的查看页面上新建销售订单，将报价单客户、存货等信息带到销售订单上，其他步骤如直接新建销售订单步骤。

点击“新建订单”按钮，选择销售订单类型后，进入销售订单的新建编辑页面。

注释：
如果销售订单某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。
用友 U8CRM 销售订单既可以在 CRM 中创建，也可以在 U8 供应链的销售模块中进行创建，两边的信息实时互通（使用同一数据库），U8 中如何创建销售订单具体可参考 U8 的使用手册。
销售订单的相关权限受 U8 供应链销售选项的控制，两边的权限控制一致。
销售订单类型对应 U8 销售订单的单据模板，在 U8 中创建一个单据模板时，CRM自动新增一个相应的订单类型，类型相关的布局设置、相关部门等需要在 CRM 中自行手动设置。CRM 中不能新建订单类型。U8 中如果删除订单模版，CRM 中就会停用相应的订单类型。
由销售机会上创建订单时，可多次创建，即一个销售机会，可能会关联几个订单。
由销售报价单生成销售订单时，销售报价单必须先审核通过，才能在销售报价单上创建销售订单。可多次创建。