如何新建U8+CRM系统的销售报价单

简介
通过报价管理，主要完成对客户所作销售报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过销售报价单－销售订单的转移功能，将当前销售报价单转化为一个新的销售订单。

3.12.1.1 如何新建销售报价单

销售报价单可以直接在系统中新建，也可以通过销售机会参照生成报价单。
直接新建：
在页面上方的菜单中单击“销售管理”“销售报价单”菜单，选择相应销售报价单分类进入销售报价单查看列表页面，在页面的“工具栏”中点击“新建”

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出销售报价单类型选择菜单，新建销售报价单信息。
 [列表查询]：点击打开销售报价单列表页面。
 [布局]：设置销售报价单列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置销售报价单列表页面可供查询的属性。
 [加入收藏]：将销售报价单信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [统计分析]：点击后弹出报价和报价明细选择菜单，统计分析报价及报价明细信息。
 [批量删除]：批量删除销售报价单的记录。
 [导出]：将销售报价单信息导出到文件。
 [打印]：打印销售报价单列表信息。

选择销售报价单类型进入销售报价单的新建编辑页面。

按钮功能说明：
 [保存并退出]：保存当前销售报价单信息，返回销售报价单列表页面。
 [保存]：保存当前销售报价单信息。
 [保存并查看]：保存当前销售报价单信息，并打开此销售报价单的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前销售报价单信息，并打开销售报价单的新建页面。
 [保存并复制]：保存当前销售报价单信息，并复制当前销售报价单信息至新建编辑页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
 [取价]：点击后根据价格政策取当前存货的相关价格。
 [单据讨论]：点击后打开 UU 工具，对当前销售报价单发起讨论。

新建销售报价单信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据销售报价单信息情况逐条填写；销售报价单信息填写完毕保存后，可以在销售报价单查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关订单、评论信息、附件等内容。销售机会生成：

在销售机会相关对象-报价单上，点击“新建报价单”按钮，选择报价单类型后，进入销售报价单的新建编辑页面。

注释：
如果销售报价单某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。
由销售机会上创建报价单时，可多次创建，即一个销售机会，可能会关联几个报价单。
用友 U8CRM 销售报价单既可以在 CRM 中创建，也可以在 U8 供应链的销售模块中进行创建，两边的信息实时互通（使用同一数据库），U8 中如何创建销售报价单具体可参考 U8 的使用手册。
报价单的相关权限受 U8 供应链销售选项的控制，两边的权限控制一致。