问题答案：

1.点击“基础设置”-“往来单位”-“客户分类”如下图：

2.打开客户分类，如下图：

3.并点击“增加”按钮，录入类别编号和类别名称并点击保存。如下图：

4.客户分类增加完成后，点击“基础设置”——“往来单位”——“客户档案”。如下图：

5.再点击‘增加’按钮，增加客户档案。如下图：

6.若客户无分类，在增加客户档案时，左边类别选择“无分类”再增加。如下图：